Análisis fundamental · SEC EDGAR · TTM hasta 31/03/2026
MS · NYSE · Financiero
Calidad fundamental
75
sobre 100
Morgan Stanley obtiene una nota de calidad fundamental de 75 sobre 100, lo que la perfila como una empresa de fundamentales sólidos. Su nota se apoya sobre todo en su rentabilidad (margen neto 24.6%). Su aspecto más flojo es su crecimiento (ingresos +8.1%/año). Si está cara o barata depende del precio actual, que puedes calcular en la herramienta.
Morgan Stanley es un gran banco de inversión que, a diferencia de otros, ha apostado fuerte por la gestión de patrimonios: asesorar e invertir el dinero de clientes ricos. Esa parte le da ingresos más estables y recurrentes que el trading o el asesoramiento en operaciones.
Crec. BPA: 10.8% · Crec. ingresos: 8.1%
M. neto: 24.6% · ROE: 15.8%
Fuente: SEC EDGAR · TTM hasta 31/03/2026
La nota incluye +3 por la solidez del dividendo: 12 años consecutivos subiéndolo. Mantener esa racha exige generar caja creciente y disciplina de balance.
La nota combina crecimiento, rentabilidad y solidez financiera. En este caso pesa a favor su rentabilidad, mientras que su crecimiento es lo que más la frena.
Percentil frente a las otras 71 empresas de Financiero de nuestra cobertura: cuánto supera en cada métrica (100 = mejor del sector).
Calculado con las notas del dataset diario. Un percentil alto sitúa a la empresa entre las mejores de su sector en esa métrica; no es una recomendación de compra.
Conceptos clave
¿Qué significan estas métricas? Análisis fundamental · Qué es el PER · Qué es el BPA · Qué es el ROE · Margen neto y bruto · Flujo de caja libre
| Año | Ingresos | Bº neto | Caja libre | Deuda neta |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 48.757 | 10.996 | — | 131.975 |
| 2021 | 59.755 | 15.034 | — | 105.402 |
| 2022 | 53.668 | 11.029 | — | 109.931 |
| 2023 | 54.143 | 9087 | — | 174.500 |
| 2024 | 61.761 | 13.390 | — | 183.433 |
| 2025 | 70.645 | 16.861 | — | 237.240 |
Entre 2020 y 2025, los ingresos pasaron de 48.757 M$ a 70.645 M$ (+45%) y el beneficio neto pasó de 10.996 M$ a 16.861 M$ (+53%).
Cifras anuales en millones de dólares (M$) según los informes a la SEC. La deuda neta es deuda total menos caja.
Últimos resultados
Cifras del trimestre cerrado el 31 de marzo de 2026, frente al cerrado el 31 de marzo de 2025 (informes a la SEC):
Comparativa automática entre los dos últimos periodos publicados a la SEC. Un cambio de un trimestre no hace una tendencia: mírala junto a la evolución histórica de arriba.
$3,85
por acción al año
39,1% del beneficio
Payout
12 años consecutivos subiéndolo
Crecimiento
La rentabilidad por dividendo (yield) depende del precio de hoy. Calcúlala en el analizador → · Ver todas las acciones que pagan dividendo →
Abre tu cuenta en minutos con brokers regulados y compra acciones de EE. UU. y Europa desde importes pequeños. Sin papeleo.
Ideal para principiantes
Abrir cuenta gratis →Quien quiere empezar a invertir desde el móvil, de forma sencilla y en español.
Para inversores activos
Abrir cuenta gratis →Quien busca acceso a una gama muy amplia de valores y mercados.
Invertir conlleva riesgo de pérdida.
¿Está cara o barata Morgan Stanley?
Eso depende del precio actual. Búscalo, introdúcelo en la herramienta y obtén el veredicto de valoración completo (P/E frente a su sector).
Calcular la valoración →¿Es Morgan Stanley una buena empresa para invertir?
En cuanto a la calidad de su negocio, Morgan Stanley obtiene 75 sobre 100 en nuestro análisis, lo que la sitúa como una empresa de alta calidad fundamental. Ahora bien, esto no es una recomendación: que sea una buena inversión depende también del precio al que cotice y de tus objetivos.
¿Es Morgan Stanley una empresa rentable?
Mucho. Morgan Stanley presenta un margen neto del 24.6% y un ROE del 15.8%, propio de un negocio muy rentable.
¿Está creciendo Morgan Stanley?
Sus ingresos han crecido un 8.1% anualizado en los últimos años y su beneficio por acción, un 10.8%.
Los umbrales son generales y el sistema no valora factores cualitativos. Consulta la metodología completa y usa este análisis como primer filtro, nunca como decisión final.
Más empresas de Financiero
Aon (AON) · Arthur J. Gallagher (AJG) · Aflac (AFL) · MetLife (MET) · Prudential Financial (PRU) · American International Group (AIG) · ver más →
Las mejores acciones de Financiero según nuestro modelo →
Compara Morgan Stanley con más de 500 empresas en el screener →
Quién hay detrás de la metodología y el modelo · cómo se calcula la nota
Datos: ver los informes de Morgan Stanley en EDGAR
¿Ves un dato que no cuadra? Repórtalo y lo revisamos.